Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Руководство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, вызывающая у него странное чувство. Подозрения растут, а вместе с ними — внутренний конфликт. Как быть, если сердце мешает логике?